Ce module met l'apprenant dans la peau d'un conseiller bancaire : gérer une relation client omnicanale, organiser sa journée, maîtriser le risque et développer son portefeuille.
Comprendre la relation multicanale, organiser une journée type, gérer appels entrants et sortants, prioriser les situations, suivre le risque et développer l'activité commerciale.
Chaque thème a sa page dédiée, utilisée en cours avec des mini-cas, des mises en situation et des activités.
À l'issue du parcours, l'apprenant est capable de :
Définition, canaux de contact du client, enjeux pour le conseiller.
Structurer la journée pour ne pas subir uniquement les urgences.
Incidents, mails, accueil, rendez-vous, appels sortants.
Trouver l'équilibre entre urgences et actions planifiées.
Dépanner, rassurer, relancer, fidéliser : structurer son discours.
Prioriser selon le risque, le profil et les moments clés du client.
Lire les signaux d'alerte et choisir les actions adaptées.
CRM, plan d'actions commerciales, ciblage et suivi des résultats.
Récapitulatif et mise en perspective avec les stages et futurs postes.
Cette démo donne accès à l'étape 1, à sa synthèse PDF et à son quiz. Le module complet est disponible pour les écoles, organismes de formation et établissements.
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